今日，市場全天低開高走，滬指領(lǐng)漲。截至收盤，滬指漲0.94%，深成指漲0.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.53%。盤面上，AI 眼鏡概念股持續(xù)爆發(fā)，博士眼鏡、卓翼科技、瀛通通訊漲停；游戲股再度走強(qiáng)，富春股份、天舟文化、名臣健康、大晟文化漲停。下跌方面，民爆概念股陷入調(diào)整，保利聯(lián)合跌超5%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場超3800只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額5915億，較上個(gè)交易日放量1140億。

消息面上，央行早上公告稱，為對沖中期借貸便利(MLF)到期、稅期高峰以及政府債券發(fā)行繳款等因素的影響，維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，8月15日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了5777億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。今日到期的MLF將于8月26日續(xù)做。數(shù)據(jù)顯示，今日71億元逆回購和4010億元MLF到期。

昨天，央行也在公開市場逆回購操作繼續(xù)大幅凈投放，規(guī)模達(dá)3692億元。隨后，銀行間市場資金面進(jìn)一步改善，隔夜回購加權(quán)利率明顯回落并跌至1.85%附近，與七天期的倒掛現(xiàn)象消失。

值得注意的是，今日滬深300ETF明顯放量。早盤開盤，滬深300ETF就快速放量上漲，華夏滬深300ETF(510330)、易方達(dá)滬深300ETF(510310)、嘉實(shí)滬深300ETF(159919)早盤均成交超3億元，超出昨日全天成交金額。

尾盤，滬深300ETF再度顯著放量，截至收盤，華泰柏瑞滬深300ETF(510300)成交超64億元，易方達(dá)滬深300ETF(510310)成交超31億，嘉實(shí)滬深300ETF(159919)成交近20億元、華夏滬深300ETF(510330)均成交近16億元，以上四只滬深300ETF合計(jì)成交超130億元，較昨日的30.5億元放量逾3倍。

就后市而言，天風(fēng)證券認(rèn)為，當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期處于普林格階段2—4時(shí)(即同步指標(biāo)上行階段)，股票均有不錯的表現(xiàn)。普林格同步指標(biāo)是核心，但需要結(jié)合先行指標(biāo)共同判斷。首先由于同步指標(biāo)的拐點(diǎn)落后于指數(shù)底部，并且僅依靠同步指標(biāo)，需要更長的時(shí)間來驗(yàn)證(至少還需要1—2個(gè)月的回升才能確認(rèn)低點(diǎn))，對市場判斷會出現(xiàn)偏誤。因此，結(jié)合先行指標(biāo)來判斷，對于經(jīng)濟(jì)底部的判斷會提高前瞻性。

中金公司研報(bào)認(rèn)為，本輪紅利風(fēng)格調(diào)整主要受分紅事件效應(yīng)及股息率下行的影響。截至2024年8月9日，中證紅利指數(shù)股息率已回到5.6%的水平，與2021年底以來的平均股息率相當(dāng)，已具有一定的配置性價(jià)比；同時(shí)，中證紅利指數(shù)成份股已陸續(xù)完成分紅，并陸續(xù)度過股權(quán)登記日后2—3個(gè)月的調(diào)整期，未來紅利風(fēng)格相對全市場基準(zhǔn)的超額收益調(diào)整可能接近尾聲。板塊結(jié)構(gòu)方面，紅利-周期、紅利-地產(chǎn)均受景氣度下行影響較大，在考慮景氣度線性外推的情形下，相對推薦紅利風(fēng)格內(nèi)的消費(fèi)、金融板塊。

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